Бриф · заполняется за 10–15 минут

Расскажите, как устроена работа — чтобы система повторила её, а не сломала

Почти везде достаточно нажать на подходящие варианты, можно выбирать несколько. Своими словами нужно ответить всего в двух местах. Ответы сохраняются сами: если отвлекут — вернётесь и продолжите с того же места.

Для: бухгалтерская компания · Исполнитель: Юрий Кукин · В конце — кнопка «Скопировать ответы»

Раздел 1

Люди

Кто работает и кто кому ставит задачи.

Сколько человек работает с клиентами Бухгалтеры, помощники, все, кто ведёт клиентов

Кто ставит задачи сотрудникам

Только руководитель Главный бухгалтер Сами берут по своим клиентам Приходят от клиентов напрямую

Есть ли тот, кто проверяет работу перед отправкой клиенту или в налоговую

Да, проверяет всё Проверяет выборочно Нет, каждый отвечает сам

Работает ли кто-то в выходные

Да, дежурит сотрудник Только в отчётные периоды Нет

Раздел 2

Клиенты

Сколько их и как они до вас доходят.

Сколько клиентов на обслуживании сейчас

Как клиенты обращаются с просьбами Отметьте всё, что используется

Звонят руководителю Звонят бухгалтеру Пишут в Max Пишут на почту WhatsApp / Telegram Приходят в офис

С чем чаще всего обращаются

Оплатить счёт, аренду Оформить сотрудника Документ, справка Вопрос по налогам Узнать: сдано или нет

Должен ли клиент видеть в системе, что происходит с его задачами

Да, пусть видит сам Да, и сам ставит задачи Нет, только внутри

Раздел 3

Повторяющиеся задачи

То, что делается каждый месяц или квартал по каждому клиенту.

Что повторяется регулярно

Декларация НДС Страховые взносы Зарплата, кадры Отчётность в фонды Платежи за клиента Сверка с налоговой Годовая отчётность

Что-то ещё регулярное, чего нет в списке Необязательно

Как сейчас узнаёте, что задача сделана

Пишет в мессенджер Присылает скрин Отмечает в таблице Спрашиваю сам Узнаю, если пошло не так

Раздел 4

Что сейчас болит

Здесь важнее всего ваши слова — это определит, что делаем в первую очередь.

Отметьте то, что мешает больше всего

Всё идёт через меня Не видно, кто чем занят Задачи теряются в переписке Забываются сроки Клиенты дёргают напрямую Новому долго объяснять Сотрудник может увести клиента

Опишите одну ситуацию, которая бесит регулярно Своими словами, как рассказали бы коллеге. Пары предложений достаточно

Что должно заработать в первую очередь Если получится сделать только одно — что выбираете

Раздел 5

Программы

С чем система должна ужиться.

Чем пользуетесь сейчас

1С Фреш Яндекс Диск Google Таблицы Max Рабочая почта Клиент-банк Контур / СБИС

Где сотрудники должны получать уведомления о задачах

В Max На почту Внутри системы

Где сейчас хранятся документы клиентов

Яндекс Диск На компьютерах В переписке Бумага в офисе

Раздел 6

Запуск

Сроки и кто участвует с вашей стороны.

Когда система нужна в работе

Вчера В течение месяца Два-три месяца

Кто со стороны компании будет отвечать на вопросы по ходу работы

Руководитель лично Главный бухгалтер Отдельный сотрудник

Готовы ли перевести сотрудников в новую систему полностью

Да, только в ней Сначала часть задач Пока не решили

Кто заполнял бриф Имя и должность — чтобы знать, к кому вернуться с вопросами

Готово

Нажмите «Скопировать ответы» и пришлите их одним сообщением — этого хватит, чтобы подготовить техническое задание и точную смету.

Ответы хранятся только в вашем браузере, никуда не отправляются автоматически.
Вопрос по любому пункту — просто напишите, разберём голосом.